未雨绸缪，中国急需加速补齐基础软件短板

2021-09-07 17:03:28 来源：阅读：1

近三年来，几乎每个中国人都清楚地知道我们在芯片领域面临一个芯片“卡脖子”难题-那就是因一些核心芯片、设备和工具遭遇到来自美国的封锁和打压，导致系统端出现严重的设计倒退。

而在中国的软件产业我们也有类似的“卡脖子”风险！

在软件产业中，基础软件在信息系统中也起着基础性、平台性的作用，所谓基础软件是操作系统、数据库和中间件等系列软件的统称。我们熟知的基础软件有操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统（包括编译程序、解释程序和汇编程序）和AI计算框架等等。它是国家信息产业发展和信息化建设的重要基础和支撑。

不过由于中国长期重硬轻软以及国外基础软件的垄断，中国基础软件行业一直得不到发展，虽然中国应用软件如互联网、电商、直播、游戏产业在全球数一数二，但由于基础产业薄弱，这些产业如同筑塔于沙、无根之木，如果基础软件与芯片一样遭遇封锁，则这些产业将遭面临灭顶之灾。

实际上，中国操作系统等基础软件已经面临着被“卡脖子”的风险。来自Wintel体系的风险自不必说，而近期CentOS策略变更，也直接影响到了我国操作系统产业用户。2020年12月，CentOS宣布CentOS Linux 8将于2021年12月31日终止，后续变为CentOS Stream。CentOS Linux 7也将于2024年6月停止维护。大量使用CentOS的用户急需寻找替代方案，面临成本和迁移难度的挑战。

一、中国基础软件差距较大

从数据看中国在基础软件方面不容乐观，相对于美国市场，中国的基础软件市场在IT开支中的占比小的可怜。即便是这么小的市场，也是海外（美国）垄断，国内极弱。数据如下：

2020年，全球软件产业业务收入约10万亿美元。其中，前五位为：

美国2.7万亿美元

欧洲2.1万亿美元

东南亚1.15万亿美元（日本0.7万亿美元，韩国0.3万亿美元）

中国0.8万亿美元

印度0.35万亿美元

在操作系统、基础软件领域，美国一家独大。数据如下：

2020年，在全球操作系统、基础软件（含桌面、数据库、云操作系统、工具软件等）领域，美国业务收入0.81万亿美元，占据全球该领域业务收入4/5（中国在该领域业务收入0.036万亿美元，仅为美国的4%）。

全球桌面操作系统市场，Windows市场占有率高达88.14%；移动操作系统市场，Android市场占有率高达75.44%；第二名苹果iOS市场占有率22.49%。我国基础软件份额少，国内市场也被海外厂商（美国）垄断。华西证券2020年8月发布的研报显示，中国三大基础软件领域中，操作系统、数据库、中间件市场外资占比分别为92.9%、64.8%和51.1%，

而国产基础软件在国内市场份额仅为5%，国产操作系统的国内市场份额仅为4%，国产数据库在国内市场份额仅为6%。所以中国继续补齐基础软件方面的短板。

二、基础软件认知和投入不足

由于基础软件需要长期投入并由于生态原因在短期内难以见到成果，所以国内对基础的软件投入严重不足，我国软件行业偏重于“应用型”软件开发，明显存在“重应用轻基础”的问题，产业质量总体水平不高，产业结构急需调整。

有数据统计显示，基础软件投入在中国整体IT开支中的占比非常低，美国基础软件投入占比一般可以达到三分之一甚至一半，但中国可能只有个位数。这意味中国整个基础软件产业竞争力太弱，基础软件的价值在产业中也没有得到广泛认同，所以国产操作系统、数据库企业的市场份额占比才会比较低。

而国产份额过低又会带来更大的挑战。由于国产基础软件市场份额太少，资金和人才不愿进入这个领域。相关数据显示，在中国真正在做基础操作系统和数据库的人员不超过1万人，相比之下，做应用软件的工程师高达数百万。这样就会陷入一个恶性循环。资金和人才不愿意进入，国产基础软件的关键技术就无法取得突破，关键技术无法取得突破，就没人愿意使用国产软件，市场份额就会变得更低，最后对整个产业十分不利。

兴业证券2020年7月研报截图

三、基础软件产业未来市场空间巨大

随着智能化的深入，未来全球基础软件产业发展空间巨大，我们应该加大产业投入，数据预测，在操作系统方面，我国服务器操作系统市场需求快速增长。根据IDC等机构预测，2020-2024年全球服务器复合增长率为23%。中国区域的服务器市场增速更加迅猛，预计拥有41%的增长。2024年中国区服务器将占到全球服务器总额的33%，增长速率和市场份额都位居全球市场前列。中国服务器操作系统到2024年至少有7倍以上市场空间的增长，到百亿级人民币规模。

在数据库方面，2020年，全球数据库市场规模为671亿美元，中国数据库市场规模为35亿美元（约241亿元人民币），占全球5.2%。预计到2025年，全球数据库市场规模将达到798亿美元，市场年复合增长率为23.4%。中国数据市场总规模将达到688亿元人民币，市场年复合增长率为26%。

在中间件方面，根据中国软协统计，2020年中国中间件市场总体规模105亿元人民币，同比增长13.2%。2025年将达到189.6亿万人民币。

四、中国继续发展基础软件产业

目前，信息产业大国都已经意识到了基础软件的重要性，基础软件根技术的争夺已经成为未来主导世界的焦点，成为国家间竞争的焦点。各国重视根技术立国。谁掌握了根技术，谁就掌握了核心话语权。

中国要掌握自己的根技术，否则很容易被“卡脖子”。要么建立自己的根技术，要么成为根技术产业链最底层的“民工”。

一个好现象是国家已经意识到基础产业的重要性，在制定政策进行引导，“十四五”重点的技术创新第一个就强调了基础技术领域创新，工信部也透露，将尽快发布软件产业十四五发展规划，统筹推进十四五时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对关键技术软件的重点支持。

今年5月，中国软件行业协会联合绿色计算产业联盟、中国科学院软件所、华为与基础软件领先企业共15家单位联合发起《共同打造基础软件根技术》倡议，同时，软协、绿盟、欧拉（openEuler）社区与openGauss社区共同发布《中国基础软件根技术发展白皮书》框架。大家一致认为要把握科技革命和产业变革的机遇、加强基础科学的研究和突破、加强基础软件的协作和创新、加强基础教育的投入和培养、坚持开源开放，共建基础软件根技术。

在基础软件开发和开源方面，华为一马当先，2019年华为实施了欧拉操作系统的开源，2020年3月华为宣布了AI计算框架MindSpore的开源，同年6月份提出openGauss开源，这一类软件的开源相丰富了国内的基础软件。

在基础软件人才培养方面，2020年，教育部-华为启动“智能基座”产教融合协同育人基地项目，将最新的技术和知识融入相关理工科专业，培养计算产业人才。目前已经在72所高校落地，未来将扩展到全国2700所院校。目前，已经与清华大学联合出版7本教材和系列教辅（其中有欧拉操作系统），还计划发布超过30本系列化教材。其中，已经完成欧拉相应的教材课件和教辅材料开发，在超过50多所高校开课，近120名老师参加操作系统相关培训课程。

在终端操作系统方面，华为开发的鸿蒙系统（HarmonyOS）发展渐入佳境，它是一款基于微内核的全场景分布式OS，正式应用在手机上后受到了用户的广泛欢。，目前已经有7000多万手机用户预计年底突破一亿用于，位列全球第三大手机操作系统。

国内其他操作系统也发展迅速，据调研机构赛迪顾问发布《2020-2021 年中国平台软件市场研究年度报告》，报告显示，在国产操作系统领域，麒麟软件的银河麒麟操作系统稳居 2020 年中国 Linux 操作系统市场排名第一。这也是麒麟软件连续第十年在中国 Linux 市场占有率保持第一的位势。2020 年中国 Linux 操作系统市场排名，麒麟软件以 6.14 亿的销售额继续排名第 1 ，麒麟软件发布的银河麒麟 V10 操作系统在桌面及服务器的政府市场中销售额占比第一，占有率超 70%。